NanoGroup S.A. opublikowała Dokument Wyłączeniowy w związku z ofertą akcji serii O na potrzeby transakcji z Auxilius Pharma S.A.
23 września 2026 r. NanoGroup S.A. opublikowała Dokument Wyłączeniowy dotyczący oferty do 25 997 977 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O. To kolejny ważny etap realizacji transakcji z Auxilius Pharma S.A.
Oferta akcji serii O jest elementem transakcji, w ramach której NanoGroup S.A. planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w Auxilius Pharma S.A. do 100 proc. akcji spółki. Akcje NanoGroup S.A. będą oferowane akcjonariuszom Auxilius Pharma S.A. w zamian za posiadane przez nich akcje Auxilius Pharma, co oznacza, że transakcja będzie miała charakter bezgotówkowy.
Kolejny etap transakcji z Auxilius Pharma S.A.
Pod koniec czerwca 2026 r. NanoGroup S.A. zawarła z Auxilius Pharma S.A. umowę inwestycyjną. Jej celem jest dalsza integracja obu spółek i włączenie Auxilius Pharma do Grupy NanoGroup.
Istotnym krokiem w realizacji tej transakcji było Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup S.A., które 26 sierpnia 2026 r. podjęło uchwały niezbędne do przeprowadzenia transakcji, w tym uchwałę w sprawie emisji akcji serii O. Akcjonariusze podjęli uchwałę o emisji do 25 997 977 akcji po cenie emisyjnej 4,20 zł za akcję. Za przyjęciem uchwał głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujący łącznie 44,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów NanoGroup.
W ramach transakcji akcjonariusze Auxilius Pharma będą obejmować akcje NanoGroup S.A. w zamian za posiadane akcje Auxilius Pharma, po cenie emisyjnej wynoszącej 4,20 zł za akcję.
Dla NanoGroup oznacza to kolejny krok w realizacji strategii na lata 2026–2028, której jednym z założeń jest budowa dużej, zintegrowanej grupy biotechnologicznej.
Auxilius Pharma – rozwój projektu AUX-001
Jednym z kluczowych aktywów Auxilius Pharma S.A. jest projekt AUX-001 – doustna, zmodyfikowana postać nikorandylu o kontrolowanym uwalnianiu, opracowana w modelu VAM i przeznaczona do leczenia przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej (dusznicy bolesnej).
We wrześniu 2026 r. Auxilius Pharma S.A. otrzymała protokół ze spotkania z FDA, potwierdzający kolejny etap przygotowań do rozwoju klinicznego AUX-001 w USA.
Co oznacza publikacja Dokumentu Wyłączeniowego?
Dokument Wyłączeniowy zawiera informacje, które pozwalają inwestorom zapoznać się z najważniejszymi aspektami oferty akcji serii O oraz planowanej transakcji z Auxilius Pharma. Dokument przedstawia również informacje dotyczące działalności NanoGroup i Auxilius Pharma oraz czynników ryzyka związanych z inwestycją, działalnością obu spółek i realizacją transakcji.
Dokument Wyłączeniowy nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego i nie podlegał zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Publikacja dokumentu jest kolejnym formalnym krokiem w realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, której celem jest uzyskanie przez NanoGroup S.A. do 100 proc. akcji Auxilius Pharma S.A. Następnym etapem będzie złożenie akcjonariuszom Auxilius Pharma ofert objęcia akcji serii O w zamian za posiadane akcje Auxilius Pharma, a następnie realizacja emisji akcji serii O.
Pełna treść Dokumentu Wyłączeniowego: