Zarząd NanoGroup S.A. zwołał na 26 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które stanowi kolejny etap realizacji umowy inwestycyjnej z Auxilius Pharma S.A. oraz strategii budowy jednej z największych grup biotechnologicznych w Polsce.

Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd zaproponował cenę emisyjną nowych akcji na poziomie 4,20 zł, zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej zawartej z Auxilius Pharma w czerwcu 2026 r. Projekty uchwał obejmują również dematerializację akcji, ich rejestrację w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Planowana emisja stanowi element realizacji transakcji przeprowadzanej w formule wymiany akcji, bez angażowania środków pieniężnych przez NanoGroup. Po jej zakończeniu NanoGroup obejmie do 100% akcji Auxilius Pharma S.A., a akcjonariusze tej spółki otrzymają akcje nowej emisji NanoGroup.

Warunki transakcji zostały ustalone na podstawie wycen wartości godziwej obu spółek, potwierdzonych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wartość NanoGroup została oszacowana na 179 mln zł, natomiast Auxilius Pharma na blisko 110 mln zł. Wycena jednej akcji NanoGroup na poziomie 4,20 zł oznacza możliwość emisji do 26 mln nowych akcji serii O.

Połączenie z Auxilius Pharma stanowi istotny element strategii NanoGroup na lata 2026–2028. Dzięki transakcji Grupa rozszerzy działalność o segment leków o wartości dodanej (Value Added Medicines), rozwijanych w oparciu o krótsze i bardziej przewidywalne ścieżki regulacyjne. Jednocześnie zwiększy dywersyfikację portfolio projektów, uzyska dostęp do rynku amerykańskiego oraz wzmocni potencjał do zawierania umów partneringowych z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi.

Kluczowi akcjonariusze Auxilius Pharma oraz NanoGroup zostaną objęci zobowiązaniami typu lock-up. Przez pierwszych 12 miesięcy od finalizacji transakcji nie będą mogli zbywać posiadanych akcji, a przez kolejne 6 miesięcy ewentualna sprzedaż będzie możliwa wyłącznie w sposób ograniczający wpływ na rynek. Rozwiązanie to potwierdza długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy w rozwój połączonej Grupy.

Przyjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umożliwi NanoGroup przejście do finalizacji transakcji z Auxilius Pharma oraz realizację kolejnych etapów strategii budowy silnej, zintegrowanej i zdywersyfikowanej grupy biotechnologicznej.