Rekomendacja „KUPUJ” dla NanoGroup S.A.

17 września 2026 r. Dom Maklerski INC S.A. wydał rekomendację „KUPUJ” dla NanoGroup S.A. Cenę docelową akcji NanoGroup S.A. ustalono na 3,99 zł, co oznacza 64,9% potencjału wzrostu wobec kursu odniesienia wynoszącego 2,42 zł.

W raporcie analitycy Domu Maklerskiego INC SA zwracają uwagę na rozwijany przez NanoGroup SA zdywersyfikowany portfel projektów biotechnologicznych i medtech, koncentrujący się na rozwiązaniach o potencjalnie krótkiej ścieżce do komercjalizacji.

NanOX – przejście do fazy regulacyjnej

Jednym z kluczowych projektów NanoGroup pozostaje NanOX – system do pozaustrojowej perfuzji nerek do celów transplantologicznych, który wchodzi obecnie w fazę regulacyjną.

Systemu jest już operacyjny, a NanoGroup przechodzi do realizacji ścieżki regulacyjnej. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w raporcie DM INC, jednym z najważniejszych kamieni milowych projektu jest uzyskanie certyfikacji CE dla urządzenia NanOX Recovery Box nie później niż w I kwartale 2027 r.

Raport zakłada następnie możliwość zawarcia partnerstwa komercyjnego w 2027 r. oraz rozpoczęcie sprzedaży urządzenia po certyfikacji a płynu perfuzyjnego NanOX 4 Kidney od 2030 r.

Istotnym potwierdzeniem koncepcji technologii NanOX była zakończona sukcesem 12-godzinna autotransplantacja na modelu świńskim.

AUX-001 – kolejny etap rozwoju klinicznego

Drugim najważniejszym projektem wskazywanym w raporcie jest AUX-001 – zmodyfikowany nikorandyl o kontrolowanym uwalnianiu, rozwijany z myślą o leczeniu przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej na rynku USA.

Faza 1a badań klinicznych została zakończona. Kolejnym etapem jest Faza 1b, planowana na pierwszą połowę 2027 r.

Jej wyniki pozwolą na wejście projektu do pełnej gotowości partneringowej i dalszego rozwój w ścieżce rejestracyjnej FDA 505(b)(2), wykorzystującej istniejące dane dotyczące leku referencyjnego.

Rozwój w obszarze Value Added Medicines

Raport DM INC zwraca również uwagę na planowane przyłączenie Auxilius Pharma, która ma rozszerzyć działalność NanoGroup o segment Value Added Medicines.

Planowana transakcja zakłada przejęcie do 100% udziałów w Auxilius Pharma. Jej realizację potwierdziła zatwierdzona 26 sierpnia 2026 r. dedykowana na ten cel emisja akcji serii O.

W ocenie analityka DM INC SA połączenie segmentu medtech, reprezentowanego przez projekt NanOX, z obszarem Value Added Medicines ma przyczynić się do dalszej dywersyfikacji modelu biznesowego oraz potencjalnych przyszłych źródeł przychodów NanoGroup.

Rekomendacja oraz cena docelowa są elementem niezależnej analizy przygotowanej przez Dom Maklerski INC S.A. i należy je rozpatrywać w kontekście pełnej treści raportu analitycznego, w tym przedstawionych w nim założeń, czynników ryzyka oraz metodologii wyceny.

Pełna treść raportu na stronie: https://www.dminc.pl/rekomendacje/